11月29日，中鋁洛陽銅業(yè)有限公司與中國建設(shè)銀行洛陽分行在洛陽舉辦市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議簽約儀式。據(jù)悉，此次債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議不僅是洛陽市首筆債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，也是國內(nèi)首單增量非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案。
簽約儀式上，雙方簽訂10億元的市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議，以支持中鋁洛陽銅業(yè)有限公司有效降低杠桿率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，助推企業(yè)股權(quán)多元化，促進(jìn)企業(yè)改組改制。本次債轉(zhuǎn)股合作方案由中鋁創(chuàng)投擔(dān)任基金管理人，擬發(fā)起設(shè)立規(guī)模10億元的債轉(zhuǎn)股基金。該基金以現(xiàn)金收購中鋁洛銅所持有的中鋁洛陽銅加工的股權(quán)，中鋁洛銅將募集資金全部用于償還存量負(fù)債，有效降低中鋁洛銅整體的資產(chǎn)負(fù)債率。
為進(jìn)一步化解資金風(fēng)險(xiǎn)，在國務(wù)院國資委的支持和協(xié)調(diào)下，中鋁集團(tuán)與中國誠通控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合設(shè)立了北京國調(diào)中鋁銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，基金總額30億元，以永續(xù)債方式投入中鋁洛銅，期限6年，目前已到位20.09億元。但在主業(yè)發(fā)展還需要一定時(shí)間，土地盤活正在按規(guī)劃推進(jìn)的情況下，存續(xù)債務(wù)仍是當(dāng)前中鋁洛銅脫困工作的核心和焦點(diǎn)。此次債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案將積極利用直接融資工具解決市場化債轉(zhuǎn)股資金來源問題，既有效拓寬市場化債轉(zhuǎn)股資金募集渠道，又創(chuàng)新和豐富了市場化債轉(zhuǎn)股推進(jìn)模式，在全國具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。
來源：河南日報(bào)
作者：河南日報(bào)記者 李宗寬 田宜龍
編輯：河南商報(bào) 孫亞男
簽約儀式上，雙方簽訂10億元的市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議，以支持中鋁洛陽銅業(yè)有限公司有效降低杠桿率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，助推企業(yè)股權(quán)多元化，促進(jìn)企業(yè)改組改制。本次債轉(zhuǎn)股合作方案由中鋁創(chuàng)投擔(dān)任基金管理人，擬發(fā)起設(shè)立規(guī)模10億元的債轉(zhuǎn)股基金。該基金以現(xiàn)金收購中鋁洛銅所持有的中鋁洛陽銅加工的股權(quán)，中鋁洛銅將募集資金全部用于償還存量負(fù)債，有效降低中鋁洛銅整體的資產(chǎn)負(fù)債率。
為進(jìn)一步化解資金風(fēng)險(xiǎn)，在國務(wù)院國資委的支持和協(xié)調(diào)下，中鋁集團(tuán)與中國誠通控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合設(shè)立了北京國調(diào)中鋁銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，基金總額30億元，以永續(xù)債方式投入中鋁洛銅，期限6年，目前已到位20.09億元。但在主業(yè)發(fā)展還需要一定時(shí)間，土地盤活正在按規(guī)劃推進(jìn)的情況下，存續(xù)債務(wù)仍是當(dāng)前中鋁洛銅脫困工作的核心和焦點(diǎn)。此次債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案將積極利用直接融資工具解決市場化債轉(zhuǎn)股資金來源問題，既有效拓寬市場化債轉(zhuǎn)股資金募集渠道，又創(chuàng)新和豐富了市場化債轉(zhuǎn)股推進(jìn)模式，在全國具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。
來源：河南日報(bào)
作者：河南日報(bào)記者 李宗寬 田宜龍
編輯：河南商報(bào) 孫亞男