河南商報(bào)記者 陳薇
10月21日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱(chēng)，同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)。當(dāng)晚，港交所官網(wǎng)也顯示，螞蟻集團(tuán)通過(guò)聆訊。
同時(shí)，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書(shū)，公布了包含上市詢價(jià)、股票申購(gòu)時(shí)間表等的上市發(fā)行方案。
如果按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過(guò)16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過(guò)發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。
此次螞蟻集團(tuán)的上市，內(nèi)地普通投資者將終于有機(jī)會(huì)直接參與頭部互聯(lián)網(wǎng)科技公司的投資，預(yù)計(jì)此次發(fā)行中，螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。
螞蟻集團(tuán)A+H股或?qū)⑼瑫r(shí)發(fā)行
根據(jù)螞蟻集團(tuán)最新發(fā)布公告顯示，螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“螞蟻集團(tuán)”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“螞蟻科技集團(tuán)”，股票代碼為“688688”。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為10月23日，申購(gòu)時(shí)間為10月29日，繳款日期為11月2日，本次股票發(fā)行結(jié)束后公司將盡快申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市，暫未確定具體上市日期。
螞蟻集團(tuán)在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。
此外，螞蟻還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬(wàn)億估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過(guò)200億。
10月21日晚間，港交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)通過(guò)港交所聆訊，并公布了螞蟻集團(tuán)的聆訊后資料集。
這意味著，螞蟻集團(tuán)境外H股發(fā)行與A股發(fā)行可能將同步進(jìn)行，H股發(fā)行包括公開(kāi)發(fā)行新股及向螞蟻國(guó)際B類(lèi)及C類(lèi)股份持有人發(fā)行新股。其中，H股初始公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為16.7億股，向螞蟻國(guó)際B類(lèi)及C類(lèi)股份持有人發(fā)行H股新股約32.6億股。
最終版招股書(shū)中，螞蟻集團(tuán)也披露了2020年前三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)招股書(shū)披露，2020年前三季度，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1181.91億元，同比增長(zhǎng)42.56%，主要來(lái)自數(shù)字金融科技平臺(tái)收入的增長(zhǎng)；實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)695.49億元，同比增長(zhǎng)74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長(zhǎng)至58.84%，整體好于預(yù)期。
參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售承諾1到2年限售期
值得注意的是，按照螞蟻集團(tuán)要求，此次參與戰(zhàn)略配售的投資者，包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者，需承諾本次配售的股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期間為24個(gè)月，這也是科創(chuàng)板成立以來(lái)最嚴(yán)格的戰(zhàn)配限售期安排。
目前披露信息顯示，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對(duì)象還包括：戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機(jī)構(gòu)和符合規(guī)定的長(zhǎng)線投資者。目前，華夏基金、易方達(dá)基金等8家基金公司也承諾旗下產(chǎn)品將認(rèn)購(gòu)螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行的A股股票。
當(dāng)晚，螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟還發(fā)表了向螞蟻集團(tuán)投資人的公開(kāi)信《因?yàn)橄嘈牛钥匆?jiàn)》。井賢棟表示，螞蟻集團(tuán)無(wú)法被定義為金融機(jī)構(gòu)或是移動(dòng)支付公司，而是一家以數(shù)字支付、數(shù)字金融科技平臺(tái)、數(shù)字生活為三大支柱的不斷進(jìn)化的科技公司。
在普惠金融領(lǐng)域，螞蟻金服依然希望用技術(shù)去開(kāi)拓服務(wù)小微企業(yè)和長(zhǎng)尾用戶的增量市場(chǎng)，選擇和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和游戲分存量蛋糕。
在公益投入方面，螞蟻集團(tuán)承諾，將繼續(xù)每年?duì)I業(yè)收入的千分之三投入到公益事業(yè)中，在未來(lái)十年內(nèi)要再種10億棵樹(shù)，并一如既往支持女性的發(fā)展。
個(gè)人投資者如何參與螞蟻集團(tuán)申購(gòu)
如有科創(chuàng)板賬戶，個(gè)人投資者則可以直接參加螞蟻集團(tuán)的10月29日網(wǎng)上發(fā)行，螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股，若按照兩萬(wàn)億元的估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過(guò)200億元。
系統(tǒng)將根據(jù)投資者持有的市值，確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，持有市值10000元（含）以上的投資者才能參與新股申購(gòu)，每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位。每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為3000萬(wàn)股。
而另外一種方式是購(gòu)買(mǎi)參與了螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的基金產(chǎn)品，這種方式門(mén)檻較低。此前，在支付寶渠道銷(xiāo)售的5只螞蟻戰(zhàn)配基金已于10月8日晚間全部售罄，有超千萬(wàn)人購(gòu)買(mǎi)。
不過(guò)，目前招商基金、南方基金及嘉實(shí)基金旗下也有產(chǎn)品擬認(rèn)購(gòu)螞蟻集團(tuán)的A股股票，分別是招商3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、南方3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）以及嘉實(shí)3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）。
統(tǒng)籌：趙強(qiáng)
編輯：胡威
