2018年10月22日，央行發(fā)布通知，引導(dǎo)設(shè)立民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，以市場(chǎng)化方式支持民營(yíng)企業(yè)債券融資。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的重要指示精神和央行通知要求，恒豐銀行堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，以急企業(yè)之需、幫企業(yè)之困、解企業(yè)之難的擔(dān)當(dāng)，全力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，通過總、分行聯(lián)動(dòng)，全行首單配套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的債務(wù)融資工具于2018年12月18日成功發(fā)行，這也是河南省首單配套民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具的債券。
本期債券為牧原食品股份有限公司18牧原SCP007超短期融資券，由恒豐銀行牽頭主承銷、浙商銀行聯(lián)席承銷，發(fā)行金額5億元，期限270天，主體評(píng)級(jí)AA+，配套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的名義本金1.5億元，信用保護(hù)期限270天。
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證是指由標(biāo)的實(shí)體以外的機(jī)構(gòu)創(chuàng)設(shè)的，為憑證持有人就標(biāo)的債務(wù)提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的，可交易流通的有價(jià)憑證。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的設(shè)立，向債券市場(chǎng)的潛在投資者發(fā)出明確的認(rèn)可企業(yè)信號(hào)，提振市場(chǎng)對(duì)該企業(yè)的信心，同時(shí)能明顯降低對(duì)應(yīng)債券風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，吸引投資者直接出資，還可引導(dǎo)更多投資者關(guān)注企業(yè)，達(dá)到降低企業(yè)融資成本的目標(biāo)。
牧原食品股份有限公司是我國(guó)自育自繁自養(yǎng)大規(guī)模一體化的生豬養(yǎng)殖企業(yè)，是河南省優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)。在恒豐銀行“全力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展”號(hào)召和大力支持下，鄭州分行積極響應(yīng)，多次赴企業(yè)研討溝通，營(yíng)銷并創(chuàng)新設(shè)計(jì)債券承銷方案，充分利用恒豐銀行優(yōu)勢(shì)，成功促成該筆業(yè)務(wù)落地。
2018年以來，恒豐銀行鄭州分行共主承銷發(fā)行牧原食品股份有限公司2筆超短期融資券，累計(jì)金額10億元。其中，7月27日承銷發(fā)行牧原股份的5億元超短期融資券，當(dāng)期發(fā)行利率5.73%，低于客戶發(fā)行預(yù)期，為企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的金融支撐。此次首單配套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的債務(wù)融資工具的落地，是恒豐銀行通過債券承銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新，支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，響應(yīng)政府號(hào)召“回歸銀行本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的又一次具體實(shí)踐。
恒豐銀行將緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，主動(dòng)創(chuàng)新服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)模式，在支持企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、助力民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展等領(lǐng)域貢獻(xiàn)恒豐力量。