在新發(fā)展格局下，如何順應市場高質量發(fā)展新形勢新要求，更好地為實體企業(yè)提供優(yōu)質債券融資服務，成為擺在各家銀行面前的一份“新考卷”。
作為服務本土的B類主承銷商，鄭州銀行緊跟直接融資發(fā)展大勢，努力發(fā)揮債券承銷在服務實體企業(yè)融資方面的重要作用，將助力企業(yè)債券發(fā)行作為深入開展“萬人助萬企”“三個一批”活動，服務河南高質量發(fā)展的重要載體。鄭州銀行去年全年主承銷各類債務融資工具24只，承銷只數(shù)位居全省第二，同時，參與主承銷債務融資工具發(fā)行金額達145億元，占全省債務融資工具總發(fā)行量的12%，只數(shù)和金額雙雙名列前茅。
回望過去的一年，鄭州銀行在保債券發(fā)行方面所取得的成績，無不令人贊嘆不已。
去年年初，面對市場挑戰(zhàn)，鄭州銀行認真擔負起金融豫軍的職責使命，先后共組織投資人參與6場企業(yè)線上路演、5場線下路演，累計邀請百余家投資機構參加調研，涉及省內12個省轄市30余家債券發(fā)行人，為2021年我省債券市場開好頭、起好步奠定了堅實基礎。
在持續(xù)為實體企業(yè)提供優(yōu)質服務的過程中，鄭州銀行不斷打磨內功、深耕細作，讓每一個服務案例都充滿溫度與價值。
為調動發(fā)行人的積極情緒，鄭州銀行及時與發(fā)行人共享調研情況和市場動態(tài)，并進行耐心的政策疏導和發(fā)行前輔導，同時，通過密集調研和政策宣導，讓省內發(fā)行人更加重視自身內部治理和信用建設，提高了其對債券品種、發(fā)行期限、擔保增信等市場投資偏好的進一步了解，從而增強發(fā)行人信心。
砥礪奮進，春華秋實。鄭州銀行去年全年共服務13家企業(yè)完成債券發(fā)行，服務企業(yè)數(shù)量全省排名第二，其中1家為銀行間首次注冊發(fā)行，2家為公募產(chǎn)品首次發(fā)行，全年定向發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模排名全省第二。此外，鄭州銀行2021年協(xié)助企業(yè)完成注冊項目15個，新增注冊金額231.5億元。
2021年4月13日，省政府發(fā)布了《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二?三五年遠景目標綱要》，明確提出要深化“引金入豫”工程。
為此，鄭州銀行深入貫徹省委、省政府部署要求，為我省實體經(jīng)濟發(fā)展源源不斷注入金融活水。鄭州銀行債務融資工具主承銷業(yè)務引入域外資金效果明顯，去年全年吸引省外資金信用債投資共計133.3億元，有效緩解了省內金融資源投放不足的問題。
在省內部分評級不高但經(jīng)營穩(wěn)健的發(fā)行人開展債券融資受到一定限制時，鄭州銀行憑借自身資源和業(yè)務經(jīng)驗，積極為相關企業(yè)推薦信用增進機構，優(yōu)化發(fā)行方案，成功幫助6家企業(yè)完成47億元債券融資，提升了市場信心和發(fā)行效率。
值得關注的是，鄭州銀行債務融資工具注冊發(fā)行快速反應機制正持續(xù)為“引金入豫”注入重要動能。鄭州銀行緊密聯(lián)動、高度協(xié)同，指定專人服務，一戶一案，以“私人定制”的方式為企業(yè)提供一站式債券服務。
新鄉(xiāng)投資集團定向工具發(fā)行準備期間，恰逢暴雨來襲，鄭州銀行立刻向交易商協(xié)會、上海清算所、北金所進行報告，為新鄉(xiāng)投資集團開通綠色通道，保障企業(yè)在最困難的時期及時獲得6億元資金，同時票面利率僅為3.7%，明顯降低了企業(yè)綜合融資成本。
鄭州銀行還先后協(xié)助商丘市發(fā)展投資集團、平頂山發(fā)展投資控股集團、鄭州經(jīng)開投資發(fā)展有限公司等3家企業(yè)在災情期間完成27億元債務融資工具發(fā)行，平均票面利率不超過4.2%，持續(xù)為受災地區(qū)提供低成本資金支持。
大道至簡，實干為要。鄭州銀行緊扣河南“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的要求，把高質量發(fā)展貫穿業(yè)務的各個方面和環(huán)節(jié)，體現(xiàn)于精準服務實體經(jīng)濟向上。隨著服務體系更趨成熟，服務能力再上臺階，一系列旨在推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的債券服務正在鄭州銀行落地落實，樹立了金融機構以債券融資服務國家戰(zhàn)略的標桿。
“經(jīng)濟發(fā)展離不開金融的支持，不僅需要本地金融機構的直接支持，更需要通過債券市場尋求域外資金和資源。”鄭州銀行相關負責人表示，鄭州銀行將不忘初心、牢記使命，深入落實中央經(jīng)濟工作會議以及省委十一屆二次全會暨省委經(jīng)濟工作會議精神，傾力保障“兩個確保”實現(xiàn)、“十大戰(zhàn)略”實施，緊緊圍繞打造債券承銷高質量發(fā)展范本，在持續(xù)為實體企業(yè)提供包括債券融資在內的優(yōu)質金融服務同時，不斷提升金融服務實體經(jīng)濟的能力和水平，為譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章持續(xù)貢獻“鄭銀力量”。
來源：鄭州銀行
編輯：李亞鍵
審核：白雪瑩