諾亞宣布成功完成對(duì)美國(guó)另類(lèi)投資全數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)iCapital Network®的戰(zhàn)略投資
諾亞加入財(cái)富和資產(chǎn)管理行業(yè)最大、最具影響力公司的投資者聯(lián)盟
上海，2021年7月28日 — 諾亞控股有限公司（“諾亞”）（紐約證券交易所代碼：NOAH）今天宣布對(duì)iCapital Network（“iCapital”）完成了1,000萬(wàn)美元的戰(zhàn)略投資。iCapital總部位于美國(guó)，是領(lǐng)先的全球金融科技平臺(tái)，為資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)投資另類(lèi)資產(chǎn)提供投資機(jī)會(huì)、提升投資效率。這一合作有望進(jìn)一步推動(dòng)諾亞的全球另類(lèi)投資數(shù)字化進(jìn)程。
諾亞是中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)富管理服務(wù)提供商，專(zhuān)注于為高凈值投資者提供全球投資和資產(chǎn)配置的一站式綜合咨詢(xún)服務(wù)。
ICapital的戰(zhàn)略投資者是財(cái)富和資產(chǎn)管理行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，如貝萊德、瑞士信貸、KKR、摩根士丹利和凱雷集團(tuán)。諾亞攜領(lǐng)先的財(cái)富和資產(chǎn)管理能力以及戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)而來(lái)，加入了該財(cái)富和資產(chǎn)管理行業(yè)最大、最具影響力的公司組成的投資者聯(lián)盟。
此輪總計(jì)4.4億美元的融資由淡馬錫領(lǐng)投。黑石、瑞銀、摩根士丹利和高盛等現(xiàn)有投資者也已承諾增資此輪融資。
“我們很高興與iCapital建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”，諾亞聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官、董事長(zhǎng)汪靜波女士評(píng)論說(shuō)，“iCapital的平臺(tái)上匯集了頂級(jí)的海外私募股權(quán)和對(duì)沖基金產(chǎn)品，他們的運(yùn)營(yíng)模式與諾亞的線(xiàn)上化、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略具有高度的協(xié)同性。通過(guò)我們的合作關(guān)系，我們期待為諾亞的客戶(hù)提供更多高質(zhì)量的全球私募股權(quán)和對(duì)沖基金產(chǎn)品，同時(shí)擴(kuò)充歌斐資產(chǎn)的國(guó)際分銷(xiāo)渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)諾亞在產(chǎn)品多元化方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和我們的國(guó)際影響力。我們致力于通過(guò)具有協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作關(guān)系來(lái)增加股東價(jià)值，我們很高興能與iCapital建立合作，并通過(guò)合作推動(dòng)諾亞海外業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。”
ICapital 成立于2013年，致力于為全球另類(lèi)投資市場(chǎng)提供數(shù)字化的解決方案。通過(guò)提供直觀(guān)的端到端技術(shù)和服務(wù)解決方案，改變了財(cái)富管理、銀行和資產(chǎn)管理行業(yè)為高凈值客戶(hù)投資私募市場(chǎng)提供便利的方式。財(cái)富管理公司使用iCapital的解決方案，以更低的投資起點(diǎn)金額和簡(jiǎn)化的數(shù)字工作流程為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)資金。資產(chǎn)管理公司和銀行利用iCapital的技術(shù)簡(jiǎn)化和擴(kuò)大其私募投資運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)設(shè)施。此外，iCapital“旗艦”平臺(tái)還為財(cái)務(wù)顧問(wèn)及其高凈值客戶(hù)提供了私募股權(quán)、私募信貸、對(duì)沖基金和其他另類(lèi)投資的精選菜單，以滿(mǎn)足他們對(duì)回報(bào)和多樣化的投資需求。ICapital的研究和盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)提供了強(qiáng)大的分析，同時(shí)公司也提供廣泛的顧問(wèn)教育、合規(guī)、投資組合管理和投資組合分析工具和服務(wù)套件。
全球高凈值個(gè)人和他們的投資顧問(wèn)對(duì)私募市場(chǎng)投資的興趣日益高漲，驅(qū)動(dòng)了iCapital的快速發(fā)展。摩根士丹利和咨詢(xún)公司奧緯咨詢(xún)最近聯(lián)合發(fā)布的2021年財(cái)富和資產(chǎn)管理報(bào)告顯示，到2025年，高凈值人群對(duì)私募市場(chǎng)投資的資產(chǎn)管理規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約1.5萬(wàn)億美元。
諾亞控股2010年在紐交所上市，是中國(guó)最大的獨(dú)立財(cái)富管理公司，專(zhuān)注于服務(wù)高凈值客戶(hù)，為其提供全球投資和資產(chǎn)配置服務(wù)。歌斐資產(chǎn)管理公司（“歌斐”）是諾亞的資產(chǎn)管理子公司，也是中國(guó)最大的市場(chǎng)化私募股權(quán)母基金之一。2020年諾亞啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，取得了顯著成效，1.0版的“了解你的客戶(hù)”（KYC）/了解你的代理商（KYA）/了解你的產(chǎn)品（KYP）數(shù)字化平臺(tái)上線(xiàn)，通過(guò)對(duì)客戶(hù)、產(chǎn)品和理財(cái)師進(jìn)行精確的標(biāo)識(shí)和識(shí)別，更準(zhǔn)確地為客戶(hù)匹配理財(cái)師和產(chǎn)品。2021年，諾亞將繼續(xù)投資于其技術(shù)系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)業(yè)務(wù)的數(shù)字化和智能化。
諾亞也建立了全面的全球產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)，并與投中2019年度中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)排行榜上前20家的機(jī)構(gòu)中的15家建立了合作關(guān)系，包括紅杉資本、經(jīng)緯創(chuàng)投和紀(jì)源資本，以及2020年P(guān)EI 300排行榜上排名前20位的10家國(guó)際私募股權(quán)公司合作，包括貝萊德、黑石和KKR。諾亞的境內(nèi)線(xiàn)上交易平臺(tái)微笑基金也已經(jīng)與中國(guó)前20強(qiáng)的非貨幣市場(chǎng)基金中的18支展開(kāi)了合作。
“諾亞對(duì)iCapital的戰(zhàn)略投資證明了業(yè)界對(duì)我們以技術(shù)為主導(dǎo)提供另類(lèi)投資解決方案的信心，” iCapital Network董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官勞倫斯•卡爾卡諾先生（Lawrence Calcano）表示， “我們非常感謝他們的支持。”
自2020年3月的上一輪融資（最終融資額為1.62億美元）以來(lái)，iCapital的平臺(tái)資產(chǎn)已從460億美元增長(zhǎng)至800億美元。隨著iCapital繼續(xù)在亞洲、歐洲、拉丁美洲和中東地區(qū)擴(kuò)張，iCapital將利用此輪融資所得加速其有機(jī)增長(zhǎng)、為戰(zhàn)略收購(gòu)提供資金，并增強(qiáng)其平臺(tái)技術(shù)和擴(kuò)展功能。
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關(guān)于諾亞控股有限公司
諾亞控股有限公司（紐約證券交易所代碼┱NOAH）是中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的先行者和領(lǐng)先者，主要為高凈值投資人士提供綜合的一站式全球投資和資產(chǎn)配置咨詢(xún)服務(wù)。2021年第一季度，諾亞凈收入為12.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)64.1%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸屬于諾亞普通股凈利潤(rùn)達(dá)到歷史新高4.6億元人民幣。諾亞分銷(xiāo)的投資產(chǎn)品總額為271億元人民幣，其中包含112億元人民幣的私募證券基金，為上市以來(lái)單季最高。截至 2021年3月31日，諾亞通過(guò)旗下歌斐資產(chǎn)管理公司管理的資產(chǎn)規(guī)模為1,541億元人民幣。
諾亞的財(cái)富管理板塊致力于分銷(xiāo)以人民幣和其他貨幣計(jì)價(jià)的公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品投資和保險(xiǎn)產(chǎn)品，累計(jì)募集金額超過(guò)人民幣8000億元。諾亞通過(guò)分布于中國(guó)大陸82個(gè)城市的1,246名理財(cái)師向客戶(hù)提供定制的金融解決方案，并通過(guò)位于中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)和新加坡的辦公室滿(mǎn)足客戶(hù)的國(guó)際投資需求。截至 2021 年3月 31 日，諾亞的財(cái)富管理業(yè)務(wù)擁有 384,021名注冊(cè)客戶(hù)。在2021年第一季度，總活躍客戶(hù)數(shù)為27,846名，為上市以來(lái)單季新高。作為中國(guó)領(lǐng)先的另類(lèi)多資產(chǎn)管理人，歌斐資產(chǎn)管理的資產(chǎn)包括以人民幣和其他貨幣計(jì)價(jià)的私募股權(quán)、房地產(chǎn)、公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品、信貸及其他多策略投資。
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來(lái)源：諾亞財(cái)富管理
編輯：李亞鍵
審核：劉鶴洋