這意味著,繼平安好醫(yī)生之后,金融壹賬通或將成為平安第二家上市“獨角獸”。
據悉,金融壹賬通計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場IPO上市,股票代碼為“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量,以及擬公開發(fā)行的價格區(qū)間等都尚未確定。
摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人;美銀證券及HSBC Securities(USA)Inc.將擔任其他聯(lián)席簿記人;中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發(fā)行的聯(lián)席經辦人。
資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊成立,是平安集團旗下金融科技服務公司,為銀行、保險、投資等全行業(yè)金融機構提供智能營銷、智能產品、智能風控、智能運營等端到端的解決方案。
第三方機構奧緯咨詢報告稱,該公司已經成為中國面向金融機構的商業(yè)科技云服務平臺(Technology-as-a-Service)中客戶數(shù)量最多的平臺。依據平安集團2018年財報,金融壹賬通于2018年初完成A輪融資,由日本SBI和軟銀領投,投后估值75億美元。
金融壹賬通遞交招股書對于平安集團來說意義深遠。
近年來,中國平安圍繞“金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態(tài)圈,持續(xù)加大科技投入,構建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫(yī)生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安集團五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動上市進程。
招股書顯示,金融壹賬通的業(yè)務自2015年12月成立以來呈現(xiàn)高速增長之勢,營收自2017年的5.8億元人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億元人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億元人民幣(2.1億美元)。
截至2019年9月30日,金融壹賬通擁有超3700家客戶,客戶覆蓋中國6大國有銀行和12家全國性股份制銀行,總計服務618家銀行和84家保險公司,并以此觸達數(shù)以億計的終端用戶。
來源:第一財經
編輯:吉倩倩 見習編輯 王紅春