2019年7月9日，由光大銀行與光大證券聯(lián)席承銷的中原資產(chǎn)管理有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，發(fā)行金額27億，優(yōu)先級金額25億，發(fā)行價格為4.23%，全場認購倍數(shù)2.24倍，創(chuàng)中原資產(chǎn)債券融資價格新低。該筆業(yè)務是地方AMC行業(yè)首單以非金融企業(yè)債務重組類資產(chǎn)為基礎資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，也是行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的資產(chǎn)支持票據(jù)，位居河南省同品種發(fā)行規(guī)模第一。

以非金融企業(yè)債務重組為基礎資產(chǎn)的資產(chǎn)支持票據(jù)，是交易商協(xié)會落實金融供給側(cè)改革中債券創(chuàng)新業(yè)務的有力探索，對于地方AMC行業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)和創(chuàng)新融資具有很強的示范效應。中原資產(chǎn)資產(chǎn)支持票據(jù)項目基礎資產(chǎn)全部為公司收購的非金融企業(yè)債務重組類資產(chǎn)，本次資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行有助于中原資產(chǎn)公司盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，發(fā)揮中原資產(chǎn)防范和化解金融風險、服務實體經(jīng)濟發(fā)展“穩(wěn)定器”的功能作用，對于我省防范和化解金融風險，支持實體經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。

光大銀行鄭州分行戰(zhàn)投部總經(jīng)理蘇巖表示，在當前全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的背景下，如何有效防范金融風險，更好的引導金融資源支持實體經(jīng)濟是各級政府當下面臨的主要問題。2019年以來，光大銀行鄭州分行加大業(yè)務創(chuàng)新力度，全力推動“打造一流財富管理銀行”和“光大一站式綜合金融服務”戰(zhàn)略目標，通過創(chuàng)新業(yè)務為企業(yè)提供融資支持。上半年，光大銀行通過投資河南資產(chǎn)發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項債、蘭考城投扶貧債，有力支持神火煤電債轉(zhuǎn)股項目和蘭考地區(qū)扶貧發(fā)展項目，聯(lián)合光大證券為洛陽城投實現(xiàn)20億元公司債續(xù)發(fā)，有力的支持地方平臺企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；聯(lián)合光大銀行香港分行為洛陽鉬業(yè)、中原豫資承銷海外債為企業(yè)開辟海外融資新渠道，光大銀行的系列工作受到了河南省政府相關部門的高度評價。

下一步，光大銀行鄭州分行將以此次中原資產(chǎn)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行為契機，持續(xù)加大各類創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展力度，通過金融創(chuàng)新支持實體經(jīng)濟發(fā)展，為促進我省經(jīng)濟平穩(wěn)運行和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整提供有力支撐，為我省經(jīng)濟社會快速健康發(fā)展做出新的更大貢獻。（柴孝天）