7月11日，中原資產(chǎn)成功發(fā)行2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）。

此次ABN的注冊發(fā)行得到了銀行間交易商協(xié)會的大力支持，成為地方資產(chǎn)管理公司中，首單以非金融企業(yè)債務(wù)重組類資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，也是行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的資產(chǎn)支持票據(jù)，位居河南省同品種發(fā)行規(guī)模第一。

中原資產(chǎn)成功發(fā)行2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模27億元，優(yōu)先級25億元、次級2億元。

優(yōu)先級取得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司AAA評級，債券發(fā)行得到平安銀行、渤海銀行、恒豐銀行、興業(yè)銀行、中原銀行、平頂山銀行等金融機(jī)構(gòu)大力支持，認(rèn)購規(guī)模達(dá)56.1億，認(rèn)購倍數(shù)2.24倍，發(fā)行利率4.23%。

此次債券光大證券牽頭主承銷，中國光大銀行聯(lián)席主承銷。

資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）通常由大型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)或多個中小企業(yè)把自身擁有的、將來能夠生成穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)出售給受托機(jī)構(gòu)，由受托機(jī)構(gòu)將這些資產(chǎn)作為支持基礎(chǔ)發(fā)行商業(yè)票據(jù)，并向投資者出售，換取所需要的資金。是企業(yè)利用債務(wù)融資的一種方式。

中原資產(chǎn)董事長馬洪斌表示，本次ABN基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為公司收購的非金融企業(yè)債務(wù)重組類資產(chǎn)，該業(yè)務(wù)通過債務(wù)重組，化解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

債務(wù)重組資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行，對參與的企業(yè)來說，意味著可以盤活公司存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮中原資產(chǎn)防范和化解金融風(fēng)險、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)定器”的功能作用。